23 de janeiro de 2017

Os Estados alemães convidam a licitar para a venda do HSH Nordbank

A privatização do principal financiador de navios HSH Nordbank foi oficialmente lançada, hoje com base num concurso lançado pelos seus proprietários, os Estados alemães de Hamburgo e Schleswig-Holstein, através de anúncios em jornais internacionais de negócios.
Os potenciais compradores têm até 27 de Fevereiro para entrar em contacto com o banco de investimento Citigroup, que supervisiona a venda, para a devida diligência. O prazo para a apresentação de propostas indicativas para o que foi o maior banco marítimo do mundo foi fixado para 31 de Março.
Existem dúvidas, porém, sobre se o banco com activos totais de 73 mil milhões de euros (US $ 78.010 milhões) pode ser vendido por inteiro, devido ao seu enorme portfolio de empréstimos improdutivos. O HSH foi dividido, internamente, em um banco central rentável com 50,7 mil milhões de euros de activos e uma unidade em reestruturação com 22,3 mil milhões de euros de empréstimos não produtivos (“banco bom e banco mau”).
Outro cenário possível poderia ser o banco com as suas actividades produtivas de financiamento imobiliário e empresarial (“o banco bom”) vendido a um banco comercial ou outro banco estatal alemão e a unidade em reestruturação passar para um investidor financeiro de dívida de cobrança difícil (“o banco mau”), como o Apollo ou o Lone Star. Na sequência de um procedimento de auxílio estatal, a Comissão Europeia decidiu que a privatização do HSH Nordbank deverá estar concluída até Fevereiro de 2018.
As perdas potenciais de crédito mal parado do HSH estão cobertas, até agora, por garantias conjuntas superiores a 10 mil milhões de euros pelos Estados de Hamburgo e Schleswig-Holstein. Segundo o director financeiro do banco, Oliver Gatzke, essas garantias podem ter que ser totalmente reestruturadas este ano.
Anteriormente, já uma grande parcela do montante garantido (2,6 mil milhões de euros) fora utilizada no ano passado, uma vez que o banco se livrou de empréstimos incobráveis, com 253 navios transferidos para uma instituição de direito público (AÖR Portfoliomanagement) de Hamburgo e Schleswig-Holstein. Mais empréstimos a empresas de transporte em situação insolvente podem ter que ser transferidos para a AÖR, se a planeada venda de carteira falhar, incluindo 1.600 milhões de EUR de dívida em navios.
De acordo com o anúncio de venda, o HSH Nordbank tem 2.226 funcionários em toda a sua rede, tanto doméstica como de escritórios internacionais em Nova York, Luxemburgo, Atenas, Hong Kong e Singapura.
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