O grupo petroleiro belga Euronav e o rival menor, Frontline, listado em Oslo, planeiam fundir-se numa transação de ações avaliada em US$ 4,2 mil milhões que, segundo eles, reduziria custos e ajudaria na sua transição de baixo carbono.
Os acionistas da Euronav deterão 59% do grupo combinado e também receberão dividendos em dinheiro antes da conclusão do negócio, enquanto os proprietários da Frontline deterão os 41% restantes, disseram as empresas em comunicado na quinta-feira.
A empresa resultante da fusão usará o nome Frontline e será liderada pelo CEO da Euronav, Hugo De Stoop.
As ações da Euronav subiram 7,5% às 0728 GMT, enquanto as da Frontline caíram 4,9%.
A fusão oferece economias de escala que facilitarão o aumento da utilização da frota e facilitarão a transição para a digitalização da logística e a adoção de combustíveis com baixo teor de carbono para os navios-tanque, disseram as empresas.
"A combinação seria uma operadora líder global de petroleiros independentes", escreveu a KBC Securities em nota aos clientes, alertando que ainda não havia garantia de que um acordo definitivo de fusão seria alcançado.
A nova empresa teria uma frota de 146 navios-tanque, incluindo 69 navios de grande porte (VLCC) e 57 navios Suezmax.
O maior proprietário da Frontline, John Fredriksen, disse que a combinação da Frontline e da Euronav estabeleceria um líder de mercado e posicionaria o grupo combinado para a criação contínua de valor para os acionistas, além de sinergias significativas.
"Estou muito animado e dou todo o meu apoio e compromisso com esta plataforma combinada", acrescentou Fredriksen.
A transação continua sujeita a acordos sobre a estrutura e os termos da transação, due diligence e aprovações regulatórias, disseram as empresas.
A Euronav foi aconselhada sobre o acordo pela Lazard, enquanto a Frontline usou o ABG Sundal Collier. Além disso, diretores independentes no conselho da Frontline mantiveram a DNB Markets.
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